Для создания отчета в 1С документооборот начните с выбора типа отчетов, который соответствует вашим задачам. На главной панели перейдите в раздел «Отчеты» и нажмите кнопку «Создать новый отчет».
Определение параметров и структуры отчета
-
Выбор вида отчета: укажите, какую информацию должен отображать отчет – по документам, группам, исполнителям или другим параметрам.
-
Настройка фильтров: задайте необходимые фильтры для ограничения данных, например, по датам, типам документов или конкретным сотрудникам.
-
Выбор полей: определите, какие поля данных должны присутствовать – номера, даты, статусы, комментарии и т.п.
Настройки внешнего вида и формата отчета
- Порядок отображения полей: перетаскивайте поля для задания порядка отображения.
- Группировка данных: установите параметры группирования, чтобы разделить информацию по нужным признакам.
Проверка и запуск формирования отчета
Перед сохранением проверьте предварительный просмотр отчета. Для этого используйте кнопку «Предварительный просмотр». Убедитесь, что данные отображаются корректно и соответствуют ожиданиям.
Если все параметры установлены правильно, нажмите «Сохранить». Для автоматического формирования отчета через определенные промежутки времени используйте встроенные планировщики.
Дополнительные рекомендации
- Используйте шаблоны: сохраняйте часто используемые настройки в виде шаблонов для быстрого создания новых отчетов.
- Автоматизация: настройте автоматическую рассылку сформированных отчетов на электронную почту.
- Обновление данных: следите за актуальностью фильтров и источников данных для получения свежих отчетов.
